บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ > Equity Play of the day: (26 May 2017) “Petro Play” Daily top picks: PTT, IVL, IRPC


Equity Daily Outlook : คาดดัชนีวันนี้ ค่อยๆแกว่งขึ้น ในกรอบแนวต้าน 1575/1581จุด และแนวรับ 1562/1558จุด จากผลการประชุมของ OPEC วานนี้ที่กรุงเวียนนา พบว่า ที่ประชุมมีมติขยายระยะเวลาลดกำลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือน จากสิ้นสุดเดือน มิย. 2017 ขยายสู่ เดือน มีค. 2018 แต่ไม่มีการปรับลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติม ดังนั้นถือว่าผลการประชุมโดยรวม สอดคล้องกับที่ตลาดประเมินไว้ก่อนหน้า จึงเห็นแรง Sell on fact ในตลาดน้ำมันดิบโลกวานนี้ กดดันราคาน้ำมันดิบโลกทั้ง ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ และน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับฐานกว่า -4.79% และ -4.63% ตามลำดับ คาดอาจกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเอเชียในวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามเราประเมินเป็นโอกาสดีในการย่อทยอยสะสม เนื่องจากคาดภาพระยะกลางราคาน้ำมันดิบโลกจะได้รับอานิสงส์บวกจาก Dollar ที่อ่อนค่า รวมถึงการร่วมมือกันอย่างชัดเจนของกลุ่ม OPEC & Non-OPEC ในการพยุงราคาน้ำมันดิบโลก และภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ยังเร่งตัวขึ้น กระตุ้นอุปสงค์เพิ่มเติม ส่วนด้านปัจจัยในประเทศ ยังคงเห็นความคืบหน้าของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ จากภาครัฐ เป็นปัจจัยฟื้นความเชื่อมั่นต่อการลงทุน หนุน Fund Flow ไหลเข้าไทยต่อเนื่อง โดยวานนี้พบว่า นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน และเปิดสถานะ Net Long Future สูงถึง 10722 สัญญา สะท้อนจิตวิทยาเชิงบวกต่อภาพตลาดหุ้นคาดค่อยๆแกว่งขึ้นได้ในช่วงถัดไป    

Asset allocation : หุ้น 70% ทองคำ 12.5% ตลาดบอนด์ 5% และเงินสด 12.5%

Daily Strategy : 6 Theme เด่น วันนี้ เน้น Petro Play เป็นหลัก  
1. OPEC ขยายระยะเวลาผลิต 9 เดือน ผสาน Dollar ที่อ่อนค่า คาดเป็นโอกาสดีในการย่อสะสม หุ้นกลุ่มพลังงาน&ปิโตร แนะ PTT, IVL, IRPC, PTTGC เด่น
2. MSCI Rebalance: ดัชนี MSCI Global Standard ไม่มีการปรับหุ้นเข้า-ออก แต่เพิ่มน้ำหนักหุ้น PTT, PTTGC, BEM ส่วน MSCI Global Small Cap นำเข้า BCPG, BIG, FSMART, PTL, THANI และไม่การนำหุ้นออก ส่วน MSCI Minimum Volatility Index หุ้น GLOW, TU ถุกเพิ่มน้ำหนัก และถูกเลือกเป็นอันดับ 5 และ 20 ของ Top Trade 30 อันดับของ MSCI ASIA โดยทั้งหมดมีผล ณ ปิดตลาด 31 พค.นี้ 
3. บอร์ด กสทช. อนุมัติแผน USO  จาก 3.75% ลงสู่ 2.5%บวกต่อ ICT : ADVANC, DTAC
4. กลุ่มที่คาดกำไรในช่วงถัดไปจะฟื้นตัว เป็นโอกาสในการสะสม : AMATA, PSTC, ILINK, BLAND, SNC, BWG, BRR, K, RS, MINT
5. หุ้นที่คาดจะเข้าคำนวน SET50-100 รอบใหม่ : คาดเข้า SET50 ได้แก่ BJC, EA, RATCH, SCCC, MTLS, TISCO, JAS / คาดเข้า SET100 ได้แก่ BJC, EA, RATCH, SCCC, JAS, GL, WORK, MEGA, GFPT, ANAN, PSL, PTL, MALEE
6. หุ้นใน SET50 ที่ลงแรงกว่าตลาด น่าซื้อคืน แนะนำ BANPU, GLOBAL, CK, SCB, KBANK / หุ้นSET100 ที่ลงแรงกว่าตลาด แนะนำ STPI, AMATA, SIRI, SAMART, VNG

Weekly Strategy :
1. Weekly Outlook : สัปดาห์นี้ “Up” แนวต้าน 1562/1571จุด แนวรับ 1540/1537จุด เลือก IRPC, PSTC, SNC เป็น weekly top picks
2. Mr. Market: แนะ PTT: ตลาดปรับเป้าหมายและคาดกำไรขึ้น ผสานแรงเก็งประชุม OPEC กระตุ้นราคาหุ้นฟื้นต่อ
3. Quant Value: เศรษฐกิจไทยฟื้น คาดหนุน Fund Flow ไหลเข้า กระตุ้นค่าเงินบาทแข็งค่าระยะกลาง-ยาว แนะ BANPU เด่น